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Fato Relevante

São Paulo, 29 de junho de 2018 - COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL ("Companhia" ou "CSN"), em complemento ao Fato Relevante divulgado em 14 de maio de 2018, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, que concluiu nesta data a venda da totalidade da participação societária na Companhia Siderúrgica Nacional, LLC, empresa localizada nos Estados Unidos, para a Steel Dynamics, Inc. ("Transação").

O preço da Transação foi de US$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de dólares), os quais, ao câmbio da data equivalem a, aproximadamente, R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais), sendo que o valor final ainda estará sujeito a um ajuste pós-fechamento de acordo com o capital de giro nesta data, a ocorrer em até 100 dias.

Espera-se que o resultado da Transação, considerando-se a somatória do valor recebido no fechamento e o ajuste de capital de giro, seja uma redução total do endividamento líquido da CSN de aproximadamente R$ 1.800.000.000,00 (um bilhão e oitocentos milhões de reais), considerando-se a taxa de câmbio atual.

A Transação faz parte do plano de desinvestimento e desalavancagem da CSN, conforme já divulgado pela Companhia.

A CSN ressalta que manterá suas atividades comerciais de importação e distribuição no importante mercado norte-americano por meio de outra subsidiária constituída para este fim.

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Sobre a CSN
A CSN é uma empresa altamente integrada, com negócios em siderurgia, mineração, cimento, logística e energia. A Companhia atua em toda a cadeia produtiva do aço, desde a extração do minério de ferro, até a produção e comercialização de uma diversificada linha de produtos siderúrgicos de alto valor agregado. O sistema integrado de produção, aliado à qualidade de gestão, faz com que a CSN tenha um dos mais baixos custos de produção da siderurgia mundial.