Comunicado ao Mercado – Liquidação de Bônus Perpétuos


COMUNICADO AO MERCADO

A COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL (“CSN”) informa que decidiu resgatar integralmente, no dia 14 de outubro de 2010 (“Data do Resgate”), os Bônus Perpétuos (“Guaranteed Perpetual Bonds”) emitidos em 2005, por meio de sua subsidiária integral CSN Islands X Corp., com garantia da CSN, a uma taxa de juros de 9,50% ao ano e no valor de principal de US$ 750 milhões, acrescido de juros acumulados e não pagos até a Data do Resgate e de quaisquer valores adicionais pagáveis em relação aos Guaranteed Perpetual Bonds.

Este Comunicado não constitui uma oferta para a compra ou solicitação de uma oferta para a venda de Bônus Perpétuos nos Estados Unidos, Brasil ou em qualquer outra jurisdição em que tal oferta ou venda seja proibida.

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