COMUNICADO AO MERCADO
Companhia Siderúrgica Nacional (“CSN” ou “Companhia”) (NYSE: SID) informa ao mercado o resultado da oferta de recompra no exterior pela CSN Resources S.A. (“CSN Resources”), controlada da Companhia, das 6,50% Senior Unsecured Guaranteed Notes, com vencimento em 2020, emitidas pela CSN Resources, em circulação no mercado internacional (“Notes 2020” ou as “Notes em Circulação”) (144A CUSIP / ISIN Nos. 12644VAA6/US12644VAA61 e Reg S CUSIP/ISIN: L21779AA8/USL21779AA88). A Oferta de Recompra está sendo realizada nos termos e condições previstos na Offer to Purchase divulgada em 17 de janeiro de 2020.
O prazo da Oferta de Recompra terminou na última sexta-feira (24/01), às 17h00, horário de Nova Iorque. A oferta de recompra das Notes 2020 resultou no recebimento de ofertas de venda das Notes em Circulação equivalente ao montante de principal de US$263.046.000,00.
De acordo com os termos da Oferta de Recompra, a CSN Resources decidiu aceitar todas as ofertas de venda das Notes e espera realizar o pagamento em 31 de janeiro de 2020.
Este comunicado não constitui uma oferta para venda, compra ou troca, ou solicitação de uma oferta de venda, compra ou troca, dos títulos e valores mobiliários aqui descritos, nem deverá ser realizada qualquer oferta, compra ou troca de tais títulos e valores mobiliários em qualquer Estado ou jurisdição em que tal oferta seja considerada ilícita previamente ao registro ou qualificação segundo as leis aplicáveis a títulos e valores mobiliários de tal Estado ou jurisdição.
A Oferta de Recompra não foi, e nem será, registrada na Comissão de Valores Mobiliários – CVM. A Oferta de Recompra não foi realizada no Brasil.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
Marcelo Cunha Ribeiro
Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores
