A Companhia Siderúrgica Nacional (“CSN”) publicou nesta data, nos termos da legislação aplicável, anúncio preliminar de lançamento de uma oferta pública de aquisição direta pela CSN ou indiretamente por meio de uma ou mais empresas sob seu controle, da totalidade das 672.000.000 ações representativas do capital da Cimpor – Cimentos de Portugal, SGPS, S.A., cujas ações são negociadas na Euronext Lisboa, com o símbolo CPR PL, ao preço de €5,75 por ação ordinária.
A aquisição da Cimpor contribuirá para a formação de uma das maiores empresas produtoras de cimento do mundo, com capacidade de produção de 36 milhões de toneladas anuais de cimento.
A Cimpor é uma empresa portuguesa, com presença em 13 países de 4 continentes (Europa, Ásia, América do Sul e África), sendo líder nacional nos mercados de Portugal, Cabo Verde e Moçambique. Ocupa posições importantes nos mercados do Brasil, Egito, China, Espanha, Turquia, África do Sul, Tunísia, Marrocos, Índia e Peru. Sua participação em mercados emergentes, com grande potencial de crescimento, gera atualmente cerca de 60% das suas receitas.
A Cimpor está entre as dez maiores empresas mundiais de cimento em valor de mercado, ocupando no Brasil a 3ª posição em vendas e a 4ª posição em termos de capacidade de produção. Vem apresentando, de forma consistente, uma das maiores margens EBITDA do setor.
Em 2008, a Cimpor apresentou receita de € 2,1 bilhões, lucro líquido de € 219 milhões e EBITDA de € 586 milhões. A dívida líquida da Cimpor em 30/09/09 era de € 1,8 bilhão.
Sobre a oferta
A CSN poderá usar parte de seu caixa disponível e/ou financiar parte ou a totalidade da aquisição com linhas de crédito de bancos de primeira linha.
A conclusão da oferta estará sujeita à aceitação por parte de acionistas detentores de pelo menos 50% mais uma das ações representativas do capital social da Cimpor. A oferta está sujeita a determinadas condições, incluindo as aprovações regulatórias e/ou concorrenciais necessárias.
Apesar de ainda não ter mantido contato com os administradores da Cimpor, a CSN espera trabalhar em conjunto com a administração da empresa, responsável pela competente condução dos negócios da Cimpor até o presente momento, de modo a alcançar o sucesso da operação.
Em relação à aquisição, o Diretor-Presidente da CSN, Benjamin Steinbruch, comentou: “Dentro dos focos de negócio da CSN, esta é uma das melhores oportunidades de diversificação e de internacionalização de nossos negócios em mercados com grande potencial de crescimento”.
Esta operação amplia significativamente e consolida a presença da CSN no segmento de cimento, além da destacada posição já ocupada nos segmentos de siderurgia, mineração e logística.
A transação possibilitará uma melhor diversificação para a CSN em termos de produtos, novos mercados e localização geográfica de ativos, contribuindo para a redução de riscos e adição de valor para seus acionistas.
Sobre a CSN
A CSN atualmente está finalizando a implantação de sua primeira unidade de produção de cimento no Brasil, tendo iniciado sua produção e vendas de cimento de sua planta em Volta Redonda em maio de 2009, com vendas nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, e tendo uma projeção de produção e venda para 2009 de cerca de 300 mil toneladas. Em 2010 pretende produzir 1 milhão de toneladas e, em 2011, cerca de 2,5 milhões de toneladas. O sistema produtivo da CSN é totalmente integrado, contando com mina de calcário, fábrica de clínquer, escória de alto forno e moagem de cimento, o que lhe confere grande competitividade no mercado da região Sudeste do Brasil.
O negócio de siderurgia da CSN está entre os mais integrados e competitivos em todo o mundo, com um dos menores custos de produção e uma das maiores margens EBITDA da siderurgia internacional. Possui uma capacidade anual de produção de 5,6 milhões de toneladas de aço bruto, com produtos de alto valor agregado.
A mina de Casa de Pedra, com grandes reservas de minério de ferro de elevado grau de pureza, além de garantir autossuficiência em minério para a produção siderúrgica permite, juntamente com as minas da NAMISA, posicionar a CSN como uma importante exportadora de minério de ferro.
A CSN possui também ativos estratégicos em logística com a participação em ferrovias, bem como administra terminais portuários, que permitem a integração de seus diversos negócios.
A CSN é autossuficiente em energia elétrica; além da Central Termoelétrica instalada na Usina Presidente Vargas, possui participações nas Usinas Hidrelétricas de Itá em Santa Catarina e Igarapava em Minas Gerais.
Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2009
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