Companhia Siderúrgica Nacional (“CSN” ou “Companhia”) (NYSE: SID) informa que precificou, nesta data, a reabertura (retap) da oferta de títulos representativos de dívida realizada no ano passado, denominados Notes, no mercado externo, emitidos por sua subsidiária, CSN Resources S.A. (“CSN Resources”), no valor de US$175.000.000,00, com vencimento em 2023 e juros de 7,625% ao ano (as “Notes”). As Notes foram ofertadas a um preço de emissão de 105,615% do valor do principal mais juros acumulados, representando uma remuneração, até o vencimento, de 5,875% ao ano. O valor total de principal das Notes, considerando a emissão de US$350 milhões em 13 de fevereiro de 2018 e de US$400 milhões em 17 de abril de 2019, é de US$925 milhões. A liquidação das Notes está prevista para o dia 2 de julho de 2019.
A Companhia tem a intenção de utilizar os recursos líquidos captados por meio das Notes para pagamento de certas dívidas.
Este comunicado não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de pedidos de compra, nem permite a venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição em que uma oferta, solicitação ou venda seja ilegal. Os títulos foram oferecidos a investidores institucionais qualificados em conformidade com a lei de mercado de capitais dos Estados Unidos da América e alterações posteriores (Rule 144A no âmbito da U.S. Securities Act of 1933) e para cidadãos não-americanos (non-U.S. persons) em operações internacionais fora dos Estados Unidos (Regulation S). Os títulos não foram registrados sob a Securities Act ou qualquer outra regulamentação de qualquer estado, e não deverão ser ofertados ou vendidos nos Estados Unidos, ou para cidadãos americanos, sem registro ou que tenham alguma isenção aplicável. A emissão das Notes não foi, e nem será, registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A emissão das Notes não será realizada no Brasil, exceto em circunstâncias que não constituam uma oferta pública segundo as disposições legais e regulamentares brasileiras.
São Paulo, 27 de junho de 2019.
Marcelo Cunha Ribeiro
Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores
