COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL
Companhia Aberta
Rua São José nº 20, Grupo 1602, parte – Rio de Janeiro/RJ
CNPJ nº 33.042.730/0001-04
CSN emite US$ 1 bilhão em bônus com vencimento em 2020
A COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL (“CSN”) informa que precificou hoje uma emissão, através de sua subsidiária integral CSN Resources S.A., de bônus no valor de US$ 1 bilhão (“Bonds”), a uma taxa de 6,5% ao ano e vencimento em Julho de 2020, conforme as regulamentações “Rule 144A e Regulation S” dos Estados Unidos da América. O preço de oferta dos Bonds foi de 99,096%, e os mesmos serão garantidos pela CSN. Os recursos serão destinados à extensão do perfil de endividamento do grupo e para propósitos corporativos em geral.
As notas não foram e nem serão registradas em conformidade com o “U.S. Securities Act of 1933” e não podem ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos da América. Portanto, não será realizado nenhum registro na “Securities and Exchange Commission” ou em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país e, portanto, as notas não podem ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos da América sem uma isenção de registro aplicável. Uma vez que as notas não serão ofertadas ou colocadas no Brasil, também não será realizado nenhum registro da oferta na Comissão de Valores Mobiliários. Este Comunicado não constitui uma oferta para a venda ou solicitação de uma oferta para a compra de qualquer valor mobiliário.
Rio de Janeiro, 14 de julho de 2010
COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL
Paulo Penido Pinto Marques
Diretor Executivo de Relações com Investidores
