COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL
Companhia Aberta
Rua São José nº 20, Grupo 1602, parte – Rio de Janeiro/RJ
CNPJ nº 33.042.730/0001-04
COMUNICADO AO MERCADO
CSN emite US$ 1 bilhão em bônus perpétuos
A COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL (“CSN”) informa que precificou hoje uma emissão, através de sua subsidiária integral CSN Islands XII Corp., de bônus perpétuos no valor de US$ 1 bilhão (“Bonds”), a uma taxa de juros de 7,00% ao ano, conforme as regulamentações “Rule 144A e Regulation S” dos Estados Unidos da América. Os Bonds serão garantidos pela CSN e os recursos serão destinados à liquidação dos bônus perpétuos emitidos em 2005, por meio de sua subsidiária integral CSN Islands X Corp., com garantia da CSN, a uma taxa de juros de 9,50% ao ano e no valor de principal de US$ 750 milhões, bem como para propósitos corporativos em geral.
As notas não foram e nem serão registradas em conformidade com o “U.S. Securities Act of 1933” e não podem ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos da América. Portanto, não será realizado nenhum registro na “Securities and Exchange Commission” ou em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país e, portanto, as notas não podem ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos da América sem uma isenção de registro aplicável. Uma vez que as notas não serão ofertadas ou colocadas no Brasil, também não será realizado nenhum registro da oferta na Comissão de Valores Mobiliários. Este Comunicado não constitui uma oferta para a venda ou solicitação de uma oferta para a compra de qualquer valor mobiliário.
Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2010
COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL
Paulo Penido Pinto Marques
Diretor Executivo de Relações com Investidores
