COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL
Companhia Aberta
CNPJ nº 33.042.730/0001-04
CSN emite US$ 200 milhões em reabertura de bônus com vencimento em 2020
A COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL (“CSN”) informa que precificou, através de sua subsidiária integral CSN Resources S.A., uma emissão adicional de bônus no valor de US$ 200 milhões, por meio da reabertura dos bônus de US$ 1 bilhão, taxa de juros de 6,5% ao ano e vencimento em Julho de 2020, conforme as regulamentações “Rule 144A e Regulation S” dos Estados Unidos da América (“Bonds”). O preço de oferta dos Bonds foi de 106,00% e o Yield de 5,6% ao ano, sendo os mesmos garantidos pela CSN. Os recursos serão destinados ao pagamento de dívidas de curto prazo, extensão do perfil de endividamento do grupo e para propósitos corporativos em geral.
As notas não foram e nem serão registradas em conformidade com o “U.S. Securities Act of 1933” e não podem ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos da América. Portanto, não será realizado nenhum registro na “Securities and Exchange Commission” ou em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país e, portanto, as notas não podem ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos da América sem uma isenção de registro aplicável. Uma vez que as notas não serão ofertadas ou colocadas no Brasil, também não será realizado nenhum registro da oferta na Comissão de Valores Mobiliários. Este Comunicado não constitui uma oferta para a venda ou solicitação de uma oferta para a compra de qualquer valor mobiliário.
São Paulo, 30 de janeiro de 2012
COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL
David Moise Salama
Diretor Executivo de Relações com Investidores
