A COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL (“CSN”) informa que precificou hoje uma emissão, através de sua subsidiária integral CSN Islands XI Corp., de bônus no valor de US$ 750 milhões, a uma taxa de 6,875% ao ano e vencimento em Setembro de 2019, conforme as regulamentações “Rule 144A e Regulation S” dos Estados Unidos da América. As notas serão garantidas pela CSN, e os recursos serão destinados à extensão do perfil de endividamento do grupo e propósitos corporativos em geral.
As notas não foram e nem serão registradas em conformidade com o “U.S. Securities Act of 1933” e não podem ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos da América. Portanto, não será realizado nenhum registro na “Securities and Exchange Commission” ou em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país e, portanto, as notas não podem ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos da América sem uma isenção de registro aplicável. Uma vez que as notas não serão ofertadas ou colocadas no Brasil, também não será realizado nenhum registro da oferta na Comissão de Valores Mobiliários. Este Comunicado não constitui uma oferta para a venda ou solicitação de uma oferta para a compra de qualquer valor mobiliário.
Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2009
COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL
Paulo Penido Pinto Marques
Diretor Executivo de Relações com Investidores
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