São Paulo, 17 de fevereiro de 2021 – Companhia Siderúrgica Nacional (“CSN” ou “Companhia”), informa aos seus acionistas e ao mercado em geral, e em continuidade aos fatos relevantes divulgados em 25 de agosto de 2020, 19 de outubro de 2020 e 22 de janeiro de 2021 e ao comunicado ao mercado divulgado em 26 de janeiro de 2021, no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da CSN Mineração S.A. (“CSN Mineração”, “Ações” e “Oferta”), controlada da Companhia, compreendendo (i) a distribuição primária de 161.189.078 novas Ações (“Oferta Primária”); e (ii) a distribuição secundária de, inicialmente, 372.749.743 Ações, sendo 327.593.584 Ações de titularidade da CSN (sem considerar as ações suplementares), 37.591.014 Ações de titularidade da Japão Brasil Minério de Ferro Participações Ltda. e 7.565.145 Ações detitularidade da POSCO (“Oferta Secundária”), no Brasil, com esforços de colocação das Ações no exterior, que foi aprovado em reunião do Conselho de Administração da CSN e em reunião do Conselho de Administração da CSN Mineração, ambas realizadas em 12 de fevereiro de 2021, a fixação do preço por Ação no valor de R$8,50, com base no resultado do procedimento de coleta de intenções de investimento
Os recursos brutos para (i) a CSN Mineração decorrentes da Oferta Primária são de R$1.370.107.163,00; e (ii) a CSN decorrentes da Oferta Secundária são de R$2.784.545.464,00, em ambos os casos, sem dedução das respectivas comissões e despesas estimadas da Oferta.
As Ações começarão a ser negociadas no nível 2 da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) em 18 de fevereiro de 2021, e a liquidação da Oferta está prevista para ocorrer em 19 de fevereiro de 2021.
O Anúncio de Início e o Prospecto Definitivo da Oferta estão disponíveis nesta data para consulta nas páginas de relações com investidores da Companhia e da CSN Mineração na internet, bem como nas páginas dos coordenadores da Oferta, da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e da B3 na internet.
A Companhia manterá́ seus acionistas e o mercado informados sobre quaisquer atualizações relevantes em relação aos assuntos aqui tratados por meio de seus canais habituais de divulgação de informações periódicas e eventuais, quais sejam, o site da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 (www.b3.com.br) e da Companhia (http://ri.csn.com.br/).
Este fato relevante possui caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação e regulamentação em vigor, e não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado e/ou interpretado como, nem constituir, uma recomendação de investimento ou uma oferta de venda, ou uma solicitação ou uma oferta de compra de quaisquer valores mobiliários no Brasil, nos Estados Unidos da América ou em qualquer outra jurisdição.
Para acessar o documento, clique aqui.
