Fato Relevante
São Paulo, 17 de maio de 2021 – Companhia Siderúrgica Nacional (“CSN” ou “Companhia”), informa aos seus acionistas e ao mercado em geral, e em continuidade ao fato relevante divulgado em 28 de abril de 2021, que foi apresentado, nesta data, pedido de registro de oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de emissão da CSN Cimentos S.A. (“CSN Cimentos”), controlada da Companhia, a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, nos termos da Lei n.º 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, da Instrução da CVM n.º 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), do Código ANBIMA de Regulação de Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários e demais disposições legais aplicáveis, sob a coordenação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, incluindo esforços de colocação de ações ordinárias de emissão da CSN Cimentos no exterior (“Oferta”).
A Oferta foi aprovada em assembleia geral extraordinária de acionistas e em reunião do conselho de administração da CSN Cimentos, ambas realizadas em 14 de maio de 2021, conjuntamente com a submissão do pedido de adesão da CSN Cimentos ao segmento especial de listagem do Nível 2 (“Nível 2”) da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”).
Serão oportunamente fixados os demais termos e condições da Oferta, incluindo (i) a quantidade de ações ordinárias de emissão da CSN Cimentos objeto da Oferta; e (ii) o preço por ação ordinária de emissão da CSN Cimentos no âmbito da Oferta, conforme venha a ser acordado na data de precificação da Oferta, após a apuração do resultado do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a investidores institucionais, a ser realizado no Brasil e no exterior, conforme previsto no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400 (procedimento de bookbuilding).
A Oferta está sujeita, entre outros fatores, às condições dos mercados de capitais nacional e internacional, à concessão dos registros pela CVM, à listagem da Companhia na B3 e à admissão das ações ordinárias de emissão da CSN Cimentos à negociação no Nível 2.
A Companhia manterá́ seus acionistas e o mercado informados sobre quaisquer atualizações relevantes em relação aos assuntos aqui tratados por meio de seus canais habituais de divulgação de informações periódicas e eventuais, quais sejam, o site da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 (www.b3.com.br) e da Companhia (http://ri.csn.com.br/).
Este fato relevante possui caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação e regulamentação em vigor, e não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado e/ou interpretado como, nem constituir, uma recomendação de investimento ou uma oferta de venda, ou uma solicitação ou uma oferta de compra de quaisquer valores mobiliários no Brasil, nos Estados Unidos da América ou em qualquer outra jurisdição.
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